「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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シグマベイスキャピタル(SBCC)清水正俊、ジュネーブPhillip Glanville Oxnam、そしてヘッジファンドの仲間達:SBFコンサバ、SBFモダレ、SBFアグレの基本運用スタンスと運用技法(第15回/全100回)

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<SBFコンサバ、SBFモダレ、SBFアグレのパフォーマンス>

日本大型株(東証1部銘柄)を投資対象とする3種類のシグマブーメラン投資(SBT)の、2014/1以降のパフォーマンスです(2016/4/22引け値現在)。グラフの見方は、2013年末に100円(JPYのグラフ)または100ドル(USDのグラフ)を投資した場合、その後いくらになっているかを示しています。但し、諸コストや税金は考慮していません。外人がドルで日本株に投資をする場合、為替相場変動がリターンに反映することになるので、これを考慮したものがUSDのグラフです。また、赤の線で描かれているN225は、インデックス投資の場合で、比較のためです。

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発売当初の顧客は、主に欧州・中東の機関投資家・各種基金や富裕層が中心となる見込みですが、徐々に日本国内投資家にも門戸を開いて行く予定です。

 

<米国株、英国株、欧州株のSBFも、順次組成予定>

下記のシグマブーメランファンド(SBF)も順次組成し、販売を始めていく予定です。これにより、世界の投資家に、主要株式市場、リスク選好、そして通貨建ての3面から、多数の選択肢が提供されることになるでしょう。

*米国大型株(S&P500銘柄)投資ヘッジファンド(現地取引時間帯9:30~16:00):米ドル建て

    SBFコンサバ米国大型株

    SBFモダレ米国大型株

    SBFアグレ米国大型株

*英国大型株(FTSE100銘柄 & FTSE250銘柄)投資ヘッジファンド(現地取引時間帯8:30~16:30):英ポンド建て

    SBFコンサバ英国大型株

    SBFモダレ英国大型株

    SBFアグレ英国大型株

*EU大型株(CAC40を含むEURONEXT100銘柄 & DAX銘柄)投資ヘッジファンド(現地取引時間帯9:30~17:30):ユーロ建て

    SBFコンサバEU大型株

    SBFモダレEU大型株

    SBFアグレEU大型株

 

<SBFの基本的運用スタンス>

SBFは、シグマブーメラン投資戦法に基づくオフショアヘッジファンドです。従って、SBFコンサバは勿論、SBFモダレ、SBFアグレと言えども、低・中リスク型ヘッジファンドに属します。いずれも、長期安定的な資産形成向きのヘッジファンドとすることを、基本的運用スタンスとしています。

 

 <SBFコンサバ、SBFモダレ、SBFアグレの運用技法>

 日本株を投資対象とする3種類のSBFの目標リターンは、それぞれ以下の通り設計が行われています。

SBFコンサバ日本大型株の目標リターン:毎年10%

SBFモダレ日本大型株の目標リターン:毎年20%

SBFアグレ日本大型株の目標リターン:毎年30%以上

投資対象となる株式市場特性により、目標リターンには違いが生じますが、運用技法の根幹は、次の5点です。

1.ペア作成(銘柄選択と最適組み合わせ)

2.買いと売りの割合

3.ギアリングの倍率

4.上記の連続的調整

5.運用コストの最小化

上記を自動車の運転に例えると、1は自動車性能、2~4はハンドル・アクセル・ブレーキ操作とその自動化、5はタイヤの摩擦抵抗削減に相当します。これら性能を装備することが、難路・悪路を走破する秘訣です。

          

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清水 正俊

シグマベイスキャピタル株式会社(SBCC)代表取締役社長

シグマインベストメントスクール(SIS)学長

シグマ個人投資家スクール(SIIS)学長

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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